Después de que el narrador nos explique el final del capítulo anterior y acaben las animaciones aparecemos dentro de una pirámide egipcia con la caja en nuestro poder. Entramos en el icono de Max (arriba a la derecha) y elegimos "Ventriloquísmo psíquico". Giramos a la derecha y usamos éste poder en la estatua con lo que conseguimos escapar. Una vez frente a la puerta usamos la frase superior izquierda y entramos en el menú de cada capítulo.
Elegimos la primera bobina y pulsamos el botón de "start", con lo que empiezan los créditos, aparecemos en el Nueva York de 1.901 como Sameth y Maximus y estamos en un teatro.
Hablamos de todo con Papierwaite y examinamos la estatua y sus jeroglíficos de arriba, la lata, el cubo detrás del presentador y otra vez la lata. Volvemos a hablar con Papierwaite de la nueva frase referente a la lata. Bajamos del escenario por la escalerilla frente a Papierwaite y hablamos con Nicholas St. Kringle de todo (dejar la frase de la derecha para la última) y así conseguimos unas galletas.
Cuando él no está examinamos la maleta y los cartones de leche. Hablamos con el elfo Frostie y vamos por el centro de las butacas hasta el otro lado del teatro (a la derecha). Cogemos el periódico del suelo y lo leemos en el inventario. Miramos los dos pósters del fondo y salimos por la puerta de la derecha a la calle, al "Little Artic Circle".
Vamos a la izquierda y entramos por la última puerta al apartamento de la mujer topo, a la que le hablamos de todo. (Fijaros que las frases se apagan una vez se han usado y no hay nada más que comentar). Lo examinamos todo (siempre en cada pantalla): la ventana, el póster del murciélago, los libros, el grifo y los cuadros sobre la cama. Salimos a la calle, vamos un poco a la derecha y hablamos con los tres elfos de todo. Examinamos al elfo con la lata en la cabeza y las bolas de nieve amontonadas.
Más a la derecha hablamos con Newsie, otro elfo, y miramos el pequeño póster colgado a su derecha. Calle al fondo regresamos al teatro y subimos al escenario. Nos subimos a la lengua de la estatua y usamos algunas galletas en el agujero derecho de su nariz para ver los jeroglíficos. Cuando salen los diálogos elegimos en central izquierdo y la boca de abre. Examinamos la reja de detrás e intentamos abrirla pero sin éxito.
Entramos en el icono de Max, pulsamos la "proyección astral", elegimos la bobina 3 y le damos al botón de inicio. De nuevo en la pirámide egipcia quedamos frente a la salida, en las frases elegimos la central izquierda y podremos escapar para aparecer en un tren, el "Disorient Express". En nuestro compartimiento examinamos el baúl y el armario y usamos la puerta superior izquierda para salir al pasillo.
Vamos todo a la izquierda y llamamos a la última puerta, el compartimiento de Nicholas, pero no nos abre. De la bandeja del suelo cogemos el vaso. Pasamos la puerta frontal al vagón verde y llamamos al compartimiento de Jurgen. Cuando él se va entramos y lo miramos todo. En especial abrimos el armario de la derecha y luego miramos el baúl, con lo que Jurgen aparece y nos hecha. De nuevo en el pasillo vamos a la izquierda y pulsamos en la puerta con el letrero de los "topos" para ver la conversación de Jurgen con el hombre topo.
Una vez Jurgen se va hablamos con el hombre topo de todo y después lo hacemos con la chica topo. Miramos el baúl, el armario y la cama y regresamos al compartimiento de Jurgen para hablarle de todo. Salimos al pasillo y vamos a la derecha hasta el final del vagón donde miramos las maletas. Así las tiramos fuera y detrás de ellas podemos examinar la serpiente en la jaula. Derecha y entramos en el vagón azul. Vamos todo al otro lado y examinamos las maletas para tirarlas también fuera y poder mirar el sarcófago de detrás.
Derecha y pasamos al vagón amarillo. Llamamos a la puerta del compartimiento de los elfos y hablamos de todo con el que aparece en el pasillo. Dejamos para el final la frase de "(hablar con) Slushie" y después hablamos con éste sobre el "proyecto secreto". (Como faltará alguna frase volvemos a llamar a la puerta y agotarlas). Seguimos a la derecha y llamamos a la puerta de Lady Amelia. Entramos, cerramos la cajita de música y le hablamos de todo. Examinamos otra vez la cajita de música y el armario de la derecha y salimos al pasillo.
Vamos a la izquierda hasta el vagón verde (dos vagones) y vemos la animación. Llamamos al compartimiento de Jurgen y le hablamos de lo nuevo. Retrocedemos al vagón azul y luego volvemos aquí para ver como Jurgen va al compartimiento de los topos. Entramos en el compartimiento de Jurgen y cogemos y leemos la carta de amor. Salimos y entramos en el compartimiento de los topos.
Le damos la carta de amor al hombre topo y Max se convertirá en una cava. Usamos el vaso vació del inventario en la vaca, para llenarlo de leche, y esperamos a que Max vuelva a su forma normal. Volvemos a hablar con el hombre topo por este orden: de la única frase encendida, de su hija y sobre nosotros y así debemos acabar maldecidos por él y con unos corazones verdes que salen de nuestras cabezas.
Salimos, derecha al vagón azul y en la primera puerta ponemos el vaso y las galletas en la bandeja del suelo. Llamamos, decimos que somos del "servicio" y rápidamente cambiamos a Max y usamos el "poder de la lata" ("Can O´ Nuts"). Una vez dentro del compartimiento de Nicholas, estando él fuera de juego, examinamos el baúl y leemos la nota de dentro.
De nuevo en el pasillo cogemos otra vez las galletas y vamos al vagón amarillo, al compartimiento de los elfos. Preguntamos por Slushie y le hablamos de la frase de la derecha. (Debemos seguir teniendo la maldición de los corazones verdes sobre nuestras cabezas). Lo dejamos esperando en el pasillo y vamos a llamar a la puerta de Amelia que acabará en brazos de Slushie. Y una vez solos en el pasillo cambiamos a Max y pasamos a la bobina 1.
Salimos del teatro y hablamos con los elfos sobre la frase de la derecha y luego elegimos la del "Toy Biplane" y de ésta forma conseguimos la lata de "Can O´ Nuts" en los poderes de Max. Volvemos al teatro y subimos al escenario. Nos ponemos sobre la lengua de la estatua, cambiamos a Max y usamos la lata de "Can O´ Nuts".
De ésta forma conseguimos pasar al otro lado de la reja, ganar el viaje y acabar la bobina 1, que se desactivará.
Llamamos a la puerta de los elfos y usamos la frase de la derecha dos veces. Vamos al vagón verde y entramos en el compartimiento de los topos. Cambiamos a Max y usamos el ventriloquísmo en al baúl. Lo abrimos y miramos el pergamino. Salimos al pasillo y, rápido, cambiamos a Max y activamos el bote de "Can O´ Nuts" para escuchar la conversación entre la chica topo y Jurgen. Mientras hablan usamos el ventriloquísmo en la chica topo y elegimos la cuarta frase (la inferior) dos veces. Derecha al vagón amarillo y llamamos a la puerta de los elfos.
Pedimos por Slushie y a éste le decimos que le llama Kringle. Cuando regresa Slushie pasamos al vagón azul y hablamos con Jurgen de todo, que ahora es un vampiro. Izquierda al vagón verde y entramos en el compartimiento de Jurgen. Examinamos el baúl y Jurgen al volver no lo puede impedir. Después de las nuevas animaciones contestamos a Amelia la frase de la izquierda y así Sam puede coger la caja. Y con esto acabamos la bobina 3.
Después de las nuevas animaciones y una vez solos en el compartimiento examinamos el baúl y elegimos la canción "Ride of the Valkyries". Rápido cambiamos a Max y usamos la lata de "Can O´ Nuts" para acabar en la pirámide.
Vamos al centro, junto a la caja, y cuando el abuelo topo se va bajamos de nuevo e intentamos coger el muñeco, pero la serpiente se nos adelanta. Vamos al fondo y a la izquierda y subimos los escalones. Hablamos con el relieve de Jurgen de todo. Pulsamos la cabeza de serpiente y subimos al siguiente nivel. Examinamos el busto central y acabamos en la pared como unos relieves más.
Hablamos con los guardianes: usar la frase superior izquierda dos veces y luego la frase central izquierda. Así conseguimos liberarnos y tenemos el busto en nuestro inventario. Entramos por la puerta final de la izquierda y luego vamos al fondo por cualquiera de las dos entradas. Leemos los carteles de la pared y vamos a la izquierda para llegar frente a la sala de la chica topo, con la que hablamos de todo dos veces.
Intentamos bajar pero no podemos movernos ya que la serpiente nos lo impide. Retrocedemos y hablamos con el hombre topo. Volvemos frente a la habitación de la chica topo y bajamos. Cuando tenemos la serpiente delante cambiamos a Max y usamos el bote de "Can O´ Nuts" y tras las animaciones Max conseguirá el poder del ventriloquísmo. Salimos por las dos arcadas y luego por la puerta de la izquierda para llegar de nuevo a la pasarela de los bustos y ahora entramos por la puerta final de la derecha. Vamos a la sala del fondo y nos encontramos aquí con el abuelo topo y Amelia.
Si intentamos bajar moriremos ensartados por unos pinchos así que mejor no hacerlo. Desde la entrada examinamos los bloques de jeroglíficos y el sarcófago. Hablamos con el abuelo topo de todo. Retrocedemos hasta la pasarela de los bustos y volvemos a entrar por la puerta del fondo a la izquierda. Vamos hasta el hombre topo y le hablamos de su hermana. Usamos el ventriloquísmo de Max en la chica topo y elegimos la segunda frase y así el hombre topo nos maldice y volvemos a tener "corazones verdes" sobre nuestras cabezas.
Volvemos a la pasarela de los bustos, entramos por la puerta del fondo a la derecha y vamos hasta el abuelo topo. Hablamos con Amelia y cuando cae frente al sarcófago usamos el ventriloquísmo de Max en el sarcófago. Ahora ya podemos bajar y coger los tres cubos de jeroglíficos. Miramos la mesa y sus prospectos y hablamos con el abuelo topo sobre "Stuttgart". De ésta forma nos aparecerá otro hechizo sobre nuestras cabezas, ahora de color rojo.
Volvemos a la pasarela de los bustos y entramos por la izquierda para quedar frente a las dos arcadas. Usamos el busto en cualquiera de ellas y quedará partido. Regresamos a la pasarela de los bustos y ponemos las dos mitades en los dos nichos de la pared. Pulsamos en el altar central y de nuevo quedamos pegados a la pared, en la parte superior. Vamos todo a la derecha y ponemos los tres cubos en el panel de los jeroglíficos. Y con esto acabamos la bobina 2.
De nuevo estamos en el escenario del teatro y contestamos la frase superior izquierda tres veces. Después de las animaciones siguen las charlas con Papierwaite y decimos la frase izquierda y luego la inferior. Al acabar las animaciones usamos el periódico del inventario en la antorcha a la derecha de Sam y quedará en nuestro inventario. Usamos la antorcha en el contrapesa de la luna a la derecha también de Sam. Usamos las galletas en el agujero de la estatua.
Pulsamos en Max (en el del escenario) y elegimos la frase de la derecha. Usamos el ventriloquísmo en Papierwaite y así nos deshacemos de él para aparecer en el piso de la mujer topo en el "Little Artic Circle", en la calle fuera del teatro. Y con esto ya entramos en las charlas y animaciones finales de éste capítulo.