El primer acto es solo una serie de conversaciones cuyo objetivo es conseguir un par de objetos. Las conversaciones pueden tener algún cambio y quizás usar una frase diferente pero lo que importa es ir pasando de personajes y ser rápidos al contestar ya que la acción sigue y si nos paramos un rato la frase que tocaría decir pasará, aunque luego podemos volver a empezar siempre.
Después de las animaciones de entrada quedamos frente a los dos hombres topo guardianes de la caja y les hablamos. Primero debemos usar cualquier frase y después "Estáis mintiendo". Automáticamente vamos al DeSoto, el coche de policía, y paramos frente a Skunkape, el gorila, para hablarle. Debemos decirle "Hurry Up!" dos veces y después "¿Qué rata?".
Siguen las animaciones en coche y paramos en una esquina donde está Frankie, la rata. Le decimos "Hurry Up!", dos veces "Cuéntame más", "More again" y "Dirección". Sigue la marcha en coche y ahora pasamos a otra zona donde hablamos con Hubert, un turista. Le decimos "Tell me more", "You´re lying", "Tell me more" y " Leave". Salimos a un mapa y vamos al "Sign Spinner".
Volvemos a hablar con el gorila para decirle "You´re lying", "Tell me more", "Noir", "You´re lying", "Rhiboplasty" (aunque esté apagada) y "Noir". Y con esto podemos coger la nariz. Nueva animación en la que vamos a ver a Carol de los C.O.P.S. y de nuevo en el mapa elegimos "Frankie The Rat". Le hablamos por éste orden: "You´re lying", "Threaten", "Tell me more", "Tell me more", "Noir" y "Leave".
De nuevo en el mapa vamos al "dark alley" y hablamos con Herbert: "Hurry Up!", "Hurry Up!" y "You´re lying". Y así deberemos conseguir una tarjeta de visita. Más animaciones con los C.O.P.S. y Carol nos da una nueva localización: el Museo de "Sobretodo" Historia Natural.
Aparecemos ya dentro del Museo y traemos también el cuerpo de Max. En el inventario solo tenemos la pistola.
Vamos todo al fondo (al avanzar miramos las manchas del suelo) y subimos las escaleras para llegar al Planetario. Pasamos su puerta central y vemos una nueva animación con el General Skun-Ka´Pe y el cerebro de Max. Al acabar las animaciones tomamos el papel de Max y hablamos con el General de todo y después lo hacemos con Papierwaite.
Cambiamos a Sam y vamos frente al letrero de "Láser" del fondo y luego giramos a la derecha para entrar en la oficina de Papierwaite, pero no podemos hacerlo porque un pulpo vigila la entrada. Retrocedemos, bajamos la escalinata y vamos a la izquierda donde nos habla un empleado insecto de seguridad, Sal. Luego le hablamos nosotros de todo. Al acabar examinamos el cuadro de la pared y seguimos abajo a la izquierda para mirar el "mostrador de Apocalypse".
Pulsamos el reloj de arena y vemos como el mostrador gira. Vamos al centro de la sala, examinamos el esqueleto del dinosaurio y pulsamos la palanca. Más a la derecha nos habla Minion, el gorila. De la zona de la derecha miramos tres stands: el Moai, la espada y todos los carteles y el estante de información y su máquina, de donde cogemos un aparato de información y su auricular.
Examinamos el teléfono de más abajo, volvemos a ir al fondo y subimos por la derecha para leer los dos carteles y mirar el cuadro del suelo. Vamos al otro lado, leemos el cartel y entramos en la sala egipcia.
Lo miramos todo yendo a la izquierda. De dentro de la urna del cerebro de faraón, al entrar, cogemos el cerebro. Salimos de aquí, bajamos las escaleras y vamos todo abajo y a la izquierda hasta llegar al cuerpo de Max, en el que usamos el cerebro.
Al acabar las charlas volvemos a subir las escaleras por la derecha y miramos el cuadro del suelo. Cambiamos a Max y vemos que en su inventario tenemos tres poderes: "teletransportación", "rinoplastia" y "visión futura". Activamos la "rinoplastia", la usamos en el cuadro y luego pulsamos en el globo que tenemos en la mano. Volvemos a ser Sam y vamos frente a la zona de los "caballeros y la espada".
Cogemos la pistola del inventario y disparamos al zeppelín cuando pasa por delante del tapiz para que así Max vuelva a tener su cuerpo. Después de las animaciones volvemos a ser Max y estamos en la nave espacial del General. Le hablamos de Papierwaite y luego hablamos con éste de todo. Cambiamos a Sam y aparecemos frente a la puerta del Planetario. Examinamos el teléfono y bajamos por la izquierda. Entramos en la zona egipcia y examinamos el teléfono.
Salimos vamos al tenderete de información y examinamos el teléfono de abajo. Cambiamos a Max, usamos la teletransportación y elegimos ir a la "Oficina", con lo que aparecemos dentro del despacho de Papierwaite. Una vez solos lo examinamos todo y en último lugar miramos el mapa sobre la mesa. Cambiamos a Max, usamos la rinoplastia en el mapa y pulsamos en el globo de la mano.
Solo vemos que Max desaparece así que volvemos a pulsar en él y deshacemos lo hecho para que vuelva. Volvemos a cambiar a Max y usamos la teletransportación al estante de información. Como Sam ahora activamos el aparato de información del inventario y vamos pulsando en todos los números (los doce) para saber lo que son.
Vamos junto a Sal, el guardián insecto de la izquierda, y usamos en él el auricular. Giramos el reloj de arena del stand de abajo para que el decorado gire. Vamos hasta Minion, cambiamos a Max y usamos la rinoplastia. Como Sam hablamos con Minion. Usamos el aparato de información y pulsamos el número cuatro y luego el nueve. Y entramos en las largas animaciones de cambio de acto.
Aparecemos en la calle de nuestra oficina con el cerebro de Max a nuestra espalda a modo de mochila y adorando a Sammun-Mak. Después de las nuevas animaciones miramos el ídolo, su base y la placa. Vamos a la izquierda hasta el "DeSoto" y una "voz del cielo" nos habla. Derecha y nos metemos por la alcantarilla. Miramos el mosaico sagrado y hablamos con los hombres topo de todo, dejando la frase del "saludo" para el final y al usarla obtenemos una especie de destornillador en el inventario de Sam y los tres poderes en el de Max.
Les volvemos a hablar de lo que falta y salimos del alcantarillado. Volvemos a ir a la izquierda hasta el DeSoto, pulsamos en él y vamos al Museo. Después de las animaciones vamos por la derecha hasta que Papierwaite nos para y le hablamos de todo. Salimos por donde hemos entrado y en el mapa vamos a "Frankie The Rat".
Vamos a la derecha y hablamos con las ratas de todo. Intentamos entrar en la tienda y miramos el póster. Cambiamos a Max, usamos la rinoplastia en el póster y pulsamos en el huevo de nuestra mano. Regresamos al coche y vamos al Museo. Cambiamos a Max, desactivamos la rinoplastia y la volvemos a activar para transformarnos en el tostador.
Vamos por la izquierda para que Max haga una de las suyas y tras las animaciones vamos a la consola de la derecha. Pulsamos en los cuatro botones para ver para que sirven y después volvemos a pulsar en el de la tostadora. Salimos y en el mapa vamos a "Gift Vault", donde miramos el periódico de la izquierda y hablamos con Sal de todo. Hablamos después con el gorila, cambiamos a Max y usamos la rinoplastia para convertirnos de nuevo en una tostadora. Volvemos a hablar con Sal sobre "regalo" y "tostadora" para entrar en otra animación y conseguir un "Medallón".
Volvemos a mirar el periódico de la izquierda, cambiamos a Max, usamos la rinoplastia en él y pulsamos en el globo de nuestra mano. Regresamos al DeSoto y vamos a "Straight & Narrow". Vamos a la derecha y hablamos con el abuelo Stinky, cuando sale, de todo, hasta que se lo llevan. También hablamos con la chica Stinky de todo. Al acabar en el inventario debemos tener un "Ornamento de Fidelidad".
Miramos el cartel a la izquierda de la puerta del restaurante, cambiamos a Max, usamos la rinoplastia en él (dos veces: desactivar y volver a activar) y pulsamos en el globo. Izquierda para regresar al coche y volvemos al Museo. Vamos al fondo por la izquierda para que Sammun-Mak decrete un nuevo edicto sobre las tarjetas.
Salimos y volvemos a "Frankie The Rat". Vamos hasta las ratas, cambiamos a Max y usamos la visión futura en ellas. Cambiamos a Sam y hablamos con las ratas usando primero la frase "Place a bed" y después una de nueva. La segunda frase viene dada por lo que oigamos decir a las ratas al usar la visión futura, y cambia aleatoriamente en cada partida.
El objetivo es ganar la apuesta y obtener la "Placa de la Inquisición" que se ha jugado Frankie. Volvemos al Museo, vamos por la derecha, hablamos con Papierwaite y seguimos al fondo hasta llegar junto a Sammun-Mak.
Le hablamos y le damos la especie de destornillador en espiral de nuestro inventario. Y con esto ya entramos en las nuevas animaciones de cambio de acto.
De nuevo entramos en una nueva fase en la que debemos elegir las frases correctas para llegar al final, y no se puede salvar la partida ni salir del juego hasta acabarlo todo. Somos Sam y estamos en la arena luchando con el General Skun-Ka´Pe. Al aparecer el primer dialogo elegimos "Max" y usamos la visión futura en el General. Volvemos a Sam y elegimos: "Taunt" y "Age Taunt", "Taunt" y "Mole Man Taunt", "Taunt" y "Getting Dumped Taunt", "Attack" y finalmente cualquiera de las que salen ya que son la misma frase.
Así acabamos con el General y ahora quedamos frente a Sammun-Mak. Elegimos: "Max", "Kneel" y "Shute". Y con esta ya entramos en las animaciones finales donde Max recupera su cuerpo, pero aparece una nueva amenaza y el Narrador nos emplaza a la siguiente entrega de la serie.